«Нет электроэнергии — нет искусственного интеллекта», — пишут аналитики BofA Securities. Они утверждают, что Китай находится в более выгодном положении, чем США, Европа и Юго-Восточная Азия, благодаря своим огромным генерирующим мощностям, более низким затратам на электроэнергию и обилию возобновляемых источников энергии.
По оценкам инвестиционного банка, к 2030 году около трети всех расходов Китая на ИИ пойдет на создание вспомогательных объектов, причем большую часть расходов будет направлено на металлы, электроэнергию и системы охлаждения.
UBS Group AG недавно удвоил (до 8%) свой прогноз роста спроса на электроэнергию в Китае к 2028–2030 годам.
Также будет расти спрос на систему хранения электроэнергии. Так Citigroup утверждает, что перспективы роста центров обработки данных будут соответствовать росту спроса на системы хранения энергии.
Показательно. Акции CATL в четверг закрылись на новом рекордном максимуме после того, как Beijing Hyperstrong Technology сообщила о получении заказа на аккумуляторные батареи мощностью 200 гигаватт-часов.
Акции других производителей аккумуляторных материалов также выросли, включая Shenzhen Capchem Technology, Shenzhen Senior Technology Material и Eve Energy.
Вывод? В соответствующих отраслях будет формироваться спрос, к компании получат новые инвестиции и увеличат свою стоимость.